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NOVITÀ!
Rivedi 1 a 1 il tuo piano finanziario con un esperto del nostro team.
Plannix One è la formazione individuale in esclusiva per i clienti Plannix. Imposta e revisiona con un esperto il tuo piano finanziario, previeni gli errori e chiarisci tutti i dubbi per migliorare ancora di più il tuo processo di investimento.
SESSIONI DI FORMAZIONE INDIVIDUALE
Sei bloccato col tuo piano finanziario? Parliamone 1 a 1.
Se c’è qualcosa che in qualche modo ti blocca nella creazione o nell’esecuzione del tuo piano finanziario rischi di perdere completamente i benefici di Plannix per la tua vita finanziaria.
Qualunque sia la fase del processo ERASER che ti sta dando qualche problema, in Plannix One potrai chiarire ogni tuo dubbio col nostro team di analisti esperti.
COACHING 1 A 1
Hai paura di far da solo?
Anche se Plannix ti mette nelle condizioni di fare tutto in autonomia, potresti avere l’esigenza di rivedere qualcosa in maniera guidata per avere la sicurezza di aver compreso in pieno tutti gli step necessari.
Le sessioni di formazione di Plannix One chiariranno ogni tuo dubbio e ti permetteranno e ti permetteranno di migliorare e personalizzare ulteriormente la tua strategia di investimento.
SEI SICURO SIA TUTTO OK?
Ottieni una seconda opinione qualificata sul tuo piano finanziario.
Anche dopo aver studiato e applicato Plannix potresti avere il dubbio di “aver fatto tutto giusto”. Plannix One nasce anche per darti la tranquillità che tutto quello che hai messo in pratica sia in ordine grazie al parere professionale di un esperto del nostro team.
INVESTIMENTI PASSATI
Non sai cosa fare con gli investimenti che avevi già in portafoglio? Li analizziamo insieme.
A volte gli investimenti scelti in passato o ereditati possono essere un freno all’applicazione di Plannix e del metodo ERASER.
In Plannix One analizziamo insieme i costi dei prodotti in portafoglio e valutiamo se l’asset allocation è coerente con i tuoi obiettivi di investimento e la tua situazione finanziaria complessiva. Gli investimenti passati non saranno più un ostacolo.
GESTIONE DEGLI IMPREVISTI
Hai avuto qualche imprevisto? Una somma extra? Nessun problema.
Una somma extra, più o meno inaspettata, può rappresentare un problema per la tua pianificazione finanziaria. Cosa devo farci? Dove la metto? Quando devo farlo? È il momento giusto? Meglio alimentare questo obiettivo o l’altro?
Le sessioni di formazione individuale di Plannix One ti aiuteranno a capire qual è la soluzione che si applica meglio al tuo caso.
SOCCORSO ON-DEMAND
Il momento attuale sui mercati ti agita? Niente paura.
Anche se con Plannix hai imparato a non perdere la bussola durante i fisiologici ed inevitabili ribassi del mercato, in certi casi è utile avere un feedback individuale per essere sicuri di aver fatto la cosa giusta col proprio piano finanziario.
Le sessioni Plannix One sono il tuo strumento di supporto on-demand nei momenti più concitati.
COSA POSSO CHIEDERE IN PLANNIX ONE?
Ecco alcune delle cose che potrai richiedere ai nostri esperti.
All’interno delle sessioni di Plannix One potrai chiarire la maggior parte dei dubbi in materia di pianificazione finanziaria.
Eccone alcuni dei più richiesti dai clienti Plannix.
Ricorda che non eroghiamo consulenza finanziaria individuale né raccomandazioni in materia di investimenti in questa sede.
- Supporto nell’analisi e nell’auto-valutazione del portafoglio preesistente
- Analisi Patrimoniale
- Revisione completa del piano finanziario.
- Ribilanciamento
- Budgeting
- Identificazione e quantificazione degli obiettivi di investimento, allocazione dei capitali sui vari obiettivi
- Gestione di una somma extra più o meno inaspettata
- Affiancamento nel passaggio alla fase di rendita e nel ribilanciamento con tecnica life - cycle
- Assicurazione
- Fondo Pensione e gestione del TFR/TFS
- Questioni di natura creditizia
Iscriviti alla lista d'attesa
I nostri esperti possono seguire un numero limitato di persone, e i posti attualmente sono esauriti.
Iscriviti alla lista d'attesa per conoscere quando ci saranno nuovi slot disponibili.
base
€395
1 ora
Iva Inclusa.
- 1 ora di formazione individuale col nostro team
- Pre-analisi della documentazione fornita
- Registrazione gratuita e archiviata in area riservata
- Prenotazioni successive garantite
-30%
€795
3 ore
Iva Inclusa.
- 3 ore di formazione individuale col nostro team
- Pre-analisi della documentazione fornita
- Registrazioni gratuite e archiviate in area riservata
- Prenotazioni successive garantite
- Risparmi il 30%
-40%
€1195
5 ore
Iva Inclusa.
- 5 ore di formazione individuale col nostro team
- Pre-analisi della documentazione fornita
- Registrazioni gratuite e archiviate in area riservata
- Prenotazioni successive garantite
- Risparmi il 40%
Domande frequenti su Plannix One
Una volta acquistato un pacchetto come faccio a prenotare il giorno e l’orario per me più comodo?
Subito dopo aver completato l’acquisto potrai effettuare la prenotazione direttamente dalla tua area riservata personale.
Entro quando posso prenotare la mia sessione Plannix One?
Hai a disposizione 365 giorni dal momento dell’acquisto per usufruire del servizio.
Ho acquistato una sessione individuale di un’ora, ma mi sono accorto che avrò bisogno di più tempo, come posso fare?
Puoi acquistare senza problemi un’altra sessione e avrai la priorità per un’altra videocall.
Ho avuto un imprevisto e non posso partecipare alla sessione individuale, come posso fare?
Nessun problema, scrivi qualche giorno prima a [email protected] per riorganizzare in un secondo momento la sessione.
Posso scegliere con quale analista del team Plannix fissare la sessione individuale?
Il sistema ti assegnerà automaticamente ad un componente dello staff Plannix che ti seguirà anche nelle sessioni successive alla prima (dove previste).
Dovrò inviare della documentazione prima della sessione individuale?
Sì, per permettere al team Plannix di fare le corrette valutazioni e osservazioni, potrai inviare via mail all’indirizzo [email protected] una copia compilata (in tutto o in parte) del tuo MyPlannix Excel oppure puoi caricare direttamente i file nella tua area riservata Plannix ONE nella sezione “Risorse”.
Posso pagare con bonifico? E con partita IVA?
Si, invia una email a [email protected] o contattaci in livechat.
Posso ricevere fattura?
Certamente, invia una email a [email protected] dopo il tuo acquisto con i dati di fatturazione.
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